Практический план по дням: без теории, без «внедрите CRM и всё само заработает». Каждый пункт — конкретное действие, которое можно закрыть за один рабочий день.
Откроется диалог печати — выберите «Сохранить как PDF» вместо принтера.
Александр Большенко
Золотой партнёр Битрикс24 · автоматизация бизнес-систем
День 1Аудит и карта процесса
Пропишите весь путь клиента от заявки до оплаты: кто, что и когда делает на каждом шаге.
Найдите узкие места: где заявки теряются, зависают или обрабатываются вручную «на глазок».
Зафиксируйте текущие цифры: конверсию по этапам, среднее время обработки заявки, долю потерянных лидов. Без этого не будет с чем сравнивать результат.
День 2CRM как единая точка входа
Заведите все каналы (сайт, телефония, мессенджеры, соцсети) в одну CRM, а не в почту, таблицы и блокноты менеджеров.
Настройте обязательные поля карточки сделки: источник, сумма, ответственный, дедлайн.
Закройте лазейку «веду клиента в личке в обход системы» — иначе вся остальная автоматизация будет работать вхолостую.
День 3Воронка продаж под реальный процесс
Пропишите стадии воронки так, как сделка реально движется, а не «как принято» в чужих шаблонах.
Уберите декоративные статусы: если стадия не меняет конкретное действие менеджера, она не нужна.
Задайте контрольное время на каждой стадии — сколько сделка может там находиться, прежде чем это станет проблемой.
День 4Автоматический захват и распределение заявок
Подключите интеграции с сайтом и мессенджерами, чтобы заявка сразу попадала в CRM без ручного переноса.
Настройте автораспределение: по очереди, по нагрузке на менеджера или по региону/продукту.
Включите контроль первого касания: если заявку не взяли в работу за N минут, она уходит следующему свободному менеджеру.
День 5Задачи и напоминания вместо памяти менеджера
Настройте автосоздание задачи при переходе сделки на новую стадию воронки.
Включите контроль просрочки: руководитель видит просроченную задачу сразу, а не узнаёт о ней от клиента.
Уберите из процесса вопрос «не забыл ли я перезвонить» — это должна решать система, а не менеджер.
День 6Интеграции, которые реально экономят время
Телефония с записью звонков прямо в карточке сделки — не нужно искать разговор отдельно.
Мессенджеры (WhatsApp, Telegram) в едином окне CRM, без переключения между приложениями.
Шаблоны документов и коммерческих предложений, которые собираются автоматически из данных сделки.
День 7Отчётность, на которую можно опираться
Дашборд с воронкой: сколько сделок на каждой стадии и сколько «зависло» дольше нормы.
Отчёт по менеджерам: не только сумма продаж, но и конверсия, скорость обработки, число просроченных задач.
Еженедельная точка сверки: 15 минут на разбор узких мест по цифрам, а не по ощущениям.
Если не хватает времени на всё сразу
Начните с дня 2 и дня 4 — единая CRM и автозахват заявок. Это две вещи, которые сами по себе перестают терять клиентов, даже если остальное вы донастроите позже.
Нужна помощь во внедрении?
Разбираю подобные кейсы в канале и отвечаю на вопросы лично.