Сделки вели в онлайн-таблицах, детали клиента терялись между строк, а проконтролировать, чем занят каждый сотрудник, было почти невозможно. С такой болью обратился Вадим, владелец юридической компании из Саратовской области: юридические услуги для частных лиц и бизнеса, 4 менеджера по работе с клиентами.
Задача
Нужно было наложить текущие процессы компании на CRM, чтобы клиентская база жила в одном месте и заявки не терялись. Выбор пал на Битрикс24 за широкий функционал в одном окне и запас на развитие. Подрядчика клиент выбрал за то, что сначала получил консультацию по тарифам и возможностям, без навязывания.
Что сделано
Внедрение заняло около месяца. Настроено движение обращений по воронке: входящие фиксируются как лиды, после квалификации конвертируются в сделку. WhatsApp подключён прямо к CRM, чтобы переписка с клиентом хранилась в истории сделки вместе со звонками. Для контроля поручений заведён блок "Задачи и проекты".
Что оказалось сложностью
В процессе внедрения выяснилось, что действующая телефония компании неудобна технически: звонок из CRM сначала уходил на мобильный оператора, и только потом шёл дозвон клиенту. Это единственное, что реально мешало внедрению. Решением стал переход на штатную телефонию Битрикс24: по функционалу она закрывала все задачи клиента, а стоила при этом дешевле.
Отдельно настроена генерация документов прямо из сделки, счета и акты с факсимильной печатью и подписью, которые сразу уходят клиенту в мессенджер или на почту.
Клиенты и сделки живут в таблицах?
Аудит покажет, как перенести ваши процессы в CRM без потерь.
Результат
CRM стала основным инструментом компании, ей активно пользуется даже руководитель. История общения с клиентом видна всем, кто с ним работает, и сразу понятно, на каком этапе возникла проблема. Сократилось время на выставление счетов и актов, а обработка сделки ускорилась: не нужно пересказывать коллеге ситуацию клиента, всё видно в карточке. После перехода на штатную телефонию можно переслушать любой звонок и понять, как именно сотрудник вёл диалог. Клиент доволен и самостоятельно разбирается в новых для себя функциях.
Если у вас похожая ситуация
- Если клиентская база живёт в таблицах, а детали сделки приходится вспоминать, а не смотреть в системе, это тот же разрыв.
- Если текущая телефония неудобно интегрируется с CRM, иногда дешевле и проще перейти на штатное решение, чем чинить чужую систему.
- Если общение с клиентом идёт в разных каналах, звонки, WhatsApp, почта, и историю сложно собрать воедино, это стоит унифицировать.
Краткая версия этого кейса опубликована в официальной галерее партнёров Битрикс24: bitrix24.ru/partners/case/16966966.
Статьи по теме
Частые вопросы
